Ihr Vertrieb soll verkaufen, nicht tippen.
Individuelle Prozess-Automatisierung für technischen B2B-Vertrieb in KMU – pragmatisch, begrenzt im Scope und erfüllbar.
Ich entwickle maßgeschneiderte Workflows, die Lead-Routing, Dokumentenerstellung und Reporting automatisieren. Das Ergebnis: Mehr Zeit für Kunden, weniger Zeit für Excel und Copy & Paste – ohne Groß-IT-Projekt und ohne Systemwechsel.
Das Effizienzproblem: Wo Ihre Vertriebszeit wirklich verloren geht
In technischen B2B-Unternehmen verbringen erfahrene Vertriebler einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit Tätigkeiten, die keinen direkten Mehrwert für Kunden schaffen:
Datenpflege in CRM, ERP und Excel
Formatieren, Zusammenführen und Prüfen von Angeboten und Dokumenten
Suchen von Informationen und manuelles Nachfassen
Standard-Software löst dieses Problem selten vollständig:
Entweder ist sie zu starr für Ihre individuellen Abläufe – oder der Einführungsaufwand steht in keinem Verhältnis zur Größe und Struktur Ihres Unternehmens.
Custom Sales Automations setzen genau hier an:
Ich automatisiere konkrete Vertriebsprozesse, so wie sie in Ihrem Unternehmen tatsächlich gelebt werden – mit überschaubarem Aufwand, auf Basis der Systeme, die Sie bereits im Einsatz haben.
Was „Custom Automation" bei BridgeWise bedeutet
Custom Automations sind individuell entwickelte Workflows, die:
- auf Ihrer bestehenden Tool-Landschaft aufsetzen (z.B. ERP-Exporte, CRM, Excel, Microsoft 365),
- gezielt die Prozessschritte automatisieren, die heute zu viel Zeit kosten und fehleranfällig sind,
- einmal sauber konzipiert und implementiert werden – und Sie dann dauerhaft entlasten.
Abgrenzung zu Standard-Workflows:
Standard-Workflows sind vorgefertigte Lösungen für typische Aufgaben, die viele Unternehmen ähnlich haben.
Custom Automations sind sinnvoll, wenn Ihre Prozesse, Systeme und Anforderungen so spezifisch sind, dass Standard-Bausteine nicht ausreichen – insbesondere im technischen Vertrieb.
Leistungen: Ihre digitalen Entlastungs-Punkte
Leads intelligent steuern – Lead-Routing & CRM-Setup
Neue Anfragen sollten nicht im Postfach versanden.
Ich automatisiere den Weg vom Eingang des Leads bis zur Übergabe an den richtigen Ansprechpartner und die saubere Ablage in Ihren Systemen.
Mögliche Bausteine:
- Automatische Prüfung auf Dubletten und vorhandene Kunden
- Anlage und Aktualisierung von Kontakten und Vorgängen im CRM oder in strukturierten Listen
- Sofortige Benachrichtigung der zuständigen Person (z.B. per E-Mail oder Teams)
- Verknüpfung von Website-Formularen, E-Mail-Eingängen und CRM/Excel-Strukturen
Vorher
Leads landen in Postfächern, werden manuell verteilt und gehen im Tagesgeschäft teilweise unter.
Nachher
Jede Anfrage landet automatisch beim richtigen Vertriebsmitarbeiter, mit vollständigen Basisdaten und nachvollziehbarer Historie.
Dokumente auf Knopfdruck – Angebots- & Dokumenten-Automation
Komplexe Angebote sind aufwendig – und anfällig für Übertragungsfehler.
Ich automatisiere die Übertragung von Projekt-, Preis- und Kundendaten aus Ihren vorhandenen Datenquellen (z.B. Excel, CRM, einfache ERP-Exporte) in CI-konforme Dokumente.
Mögliche Bausteine:
- Zusammenführung von Projekt- und Preisdaten in standardisierte Angebots- und Dokumentenvorlagen
- Mehrsprachige Dokumentenerstellung aus denselben Grunddaten
- Einfache, digitale Freigabe-Workflows für kritische Angebote (z.B. bei niedrigen Margen oder Sonderkonditionen)
Vorher
Angebote werden per Copy & Paste aus alten Dokumenten gebaut, Zahlen werden mehrfach übertragen, Fehler bleiben unbemerkt.
Nachher
Angebote werden per Knopfdruck erstellt, beruhen auf strukturierten Daten und sind reproduzierbar – bei deutlich geringerem Zeitaufwand.
KI für Research & Routine – spezialisierte Assistenten
Viele Aufgaben im Vertrieb sind Vorbereitung und Nacharbeit.
Ich setze KI-gestützte Assistenten so ein, dass sie genau diese Routinetätigkeiten erleichtern – ohne Ihr Team zu ersetzen.
Mögliche Bausteine:
- Monitoring von Wettbewerbs-Websites und relevanten Marktinformationen mit kompakten Zusammenfassungen
- Automatisierte Protokolle und Gesprächszusammenfassungen auf Basis Ihrer Notizen
- Unterstützung bei der Vorbereitung von Standard-E-Mails und Follow-Ups
- Datenanreicherung für Leads (z.B. Branche, Unternehmensgröße, öffentlich verfügbare Informationen)
Vorher
Recherche und Dokumentation passieren ad-hoc, sind abhängig von einzelnen Personen und kosten viel Zeit.
Nachher
Wichtige Informationen stehen strukturiert bereit, Standardkommunikation wird vorbereitet – Ihr Vertrieb kann sich auf die entscheidenden Gespräche konzentrieren.
Für wen sind Custom Automations geeignet?
Sie sind hier richtig, wenn Ihr Unternehmen:
- technische Produkte, Anlagen oder Dienstleistungen im B2B vertreibt,
- typischerweise zwischen etwa 20 und 150 Mitarbeitende hat,
- mit bestehenden Systemen (ERP, CRM, Excel, Microsoft 365 etc.) arbeitet,
- konkrete Engpässe im Vertriebsalltag spürt (z.B. Lead-Verarbeitung, Angebotserstellung, Reporting),
- Digitalisierung gezielt vorantreiben will – ohne ein mehrjähriges IT-Großprojekt aufzusetzen.
Wenn Sie ein reines Online-Business mit standardisierten Marketing-Funnels sind, gibt es wahrscheinlich passendere, stärker marketing-orientierte Anbieter.
Wenn Sie jedoch technischer Vertrieb mit individueller Projektlogik sind, passen Custom Automations sehr gut.
So läuft ein Custom-Automations-Projekt ab
Jedes Unternehmen hat andere Systeme und Prozesse – trotzdem folgt die Zusammenarbeit einem klaren, schlanken Rahmen.
Erstgespräch
ca. 30–45 Minuten- Ziel: Verstehen, wo in Ihrem Vertrieb konkret Zeit verloren geht und wo Automatisierung realistisch helfen kann.
- Ergebnis: Grobe Priorisierung von 1–2 Prozessen, bei denen eine Automation spürbaren Unterschied machen kann.
Automatisierungs-Audit
Fokus-Workshop- Aufnahme des Ist-Prozesses – so, wie er tatsächlich gelebt wird
- Sichtung der relevanten Systeme und Datenquellen
- Skizze eines Ziel-Workflows inkl. Machbarkeitseinschätzung
- Klare Aussage: Was ist in einem schlanken Projekt realistisch, was nicht?
Konzeption & Umsetzung
- Ausarbeitung des Workflows auf Prozess- und Tool-Ebene
- Technische Umsetzung mit No-Code/Low-Code-Plattformen und Ihren bestehenden Tools
- Tests mit echten Beispieldaten und schrittweiser Rollout
Übergabe & Onboarding
- Dokumentation der umgesetzten Automationen
- Kurze, praxisnahe Einweisung der beteiligten Mitarbeiter
- Klare Vereinbarung, wie zukünftige Anpassungen behandelt werden
Optionale Betreuung
kein Muss, aber möglich- Wartung und Weiterentwicklung sind nicht automatisch im Projekt enthalten.
- Auf Wunsch kann ich Anpassungen übernehmen – z.B. auf Stundenbasis oder in Form eines kleinen monatlichen Kontingents.
- Wenn der Bedarf deutlich in Richtung dauerhafte IT-Betreuung geht, spreche ich das offen an.
Tech-Stack: pragmatisch, nicht dogmatisch
Ich setze auf etablierte No-Code/Low-Code-Plattformen und bestehende Infrastruktur, um Ergebnisse schnell und ohne unnötige Komplexität umzusetzen.
Make.com
OpenAI (Text, Analyse)
Pipedrive, vorhandene Systeme
Microsoft 365, Google Workspace
Wichtig ist weniger das konkrete Tool als diese Punkte:
- Die Lösung passt zu Ihrer Systemlandschaft.
- Sie bleibt nachvollziehbar und dokumentiert.
- Anpassungen sind im Rahmen eines überschaubaren Projektes möglich – ohne völlige Abhängigkeit von einem Dienstleister.
Nächster Schritt: Automatisierungs-Audit anfragen
Automatisierungs-Audit (ca. 30 Minuten)
In diesem Gespräch:
- identifizieren wir gemeinsam die größten Zeitfresser in Ihrem Vertrieb,
- schätzen das Automatisierungspotenzial in Stunden und grob in Euro ein,
- und klären offen, ob eine Custom Automation für Ihre Situation sinnvoll ist – oder ob ein anderer Ansatz besser zu Ihnen passt.